Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
-, 6, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Que vous soyez déjà business developper, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Participez à notre réunion de présentation le mardi 3 juin 2025 à 9h30 Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : -Préparation retraite -Succession -Protection de la famille -Fiscalité -Enrichissement personnel -Investissement immobilier -) Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée en immersion Le métier au quotidien : -Développer un portefeuille de clients patrimoniaux -Analyser les besoins des clients -Dresser un bilan patrimonial -Préconiser des solutions adaptées -Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place -Développer votre réseau de prescripteurs -Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Ce que nous vous offrons[...]